台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软件。目标成为浙江中小企业最可值得信赖的管理软件供应商和服务商

在组织的销售工作中，各环节的角色关注的重点都不同，要想高效推进线上销售工作，就得满足不同角色岗位的销售需求。

任我行CRM客户管理系统，围绕产品销售流程，从客户、线索、商机、订单、回款、活动等全过程，为客户提供全周期管理，为业务人员、管理人员及老板提供在线销售管理支持。

全程在线化助力销售全流程

客户跟进在线化，让维护、沟通更及时

维护客户关系是保障销售顺利进行的关键，任我行CRM系统帮助企业实现从获客渠道、客户管理、订单签订、售后跟进、决策分析的全生命周期客户管理。

客户信息一目了然

每位销售的客户都可以被收录到各自的信息门户里，联系方式、所属线索、跟进情况都有记录，精细化的客户分类管理更便于销售人员查看不同的客户，再根据客户维护情况建立自己的跟进计划。

及时写跟进情况

每位销售自己跟踪负责的客户可以每天反馈跟进记录，随时随地进行数据录入和汇报，帮助销售人员从容管理从潜在客户，到销售项目跟进再到业务分析的销售全流程。

客户转化在线化，把握商机、管理订单更精准

为了帮助销售团队建立完善的商机处理机制，把握客户的偏好，让销售做到个性化的跟进与需求的深度挖掘，任我行CRM为不同类角色岗位搭建了商机到订单的全业务流程。

快速建立精准商机

销售可以在系统中直接录入商机信息，关联客户确保商机与客户一一匹配，同时销售管理者随时随地掌握团队项目和业绩进展等。

订单录入智能关联

销售在跟进客户的过程中可以随时关联订单签署，企业均可将销售、FAE（现场技术支持工程师）、客服、研发等成员通过任我行CRM系统统一关联到项目跟进流程中，做到信息共享和各成员之间分工明确，实现团队的高效协作。

费用记录在线化，款项查阅、复盘更清晰

销售人员在整体业务流程中会产生各类报销费用、订单回退款，任我行CRM系统与财务管理系统集成，搭建了完善的费用体系，实时记录每一笔资金使用，确保资金安全使用。

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回款管理实时更新

销售人员在签署订单的同时就可以建立回款计划，按时回款后就可以通过关联客户、订单记录回款详情。

快速发起费用审批

在整个业务流程中，销售人员所有业务相关的费用都可以随时上传费用明细和报销明细，直接关联OA审批流程，快速发起审批。

建立销售业绩监督平台

为了帮助管理人员、企业老板全面掌控产品销售情况，任我行CRM连接数据中心，借助管理中台的计划、任务模块为组织提供销售业绩监管平台，实现销售数据的舒适统计，让销售进度可视化。

销售数据实时监控

数据平台对各种业务数据进行抽取和相关转化，比如销售过程中产出的费用与客户成交比例、销售跟进客户次数、业绩目标完成情况等，通过数据中心汇总分析，随时调整销售计划。最大限度减少开发工作量，有效降低实施风险与成本。

销售情况可视化展示

任我行CRM系统中的BI报表可生成销售简报，包括销售成交额排名、新增客户订单、销售漏斗等多种可视化工具，分别呈现个人与团队的销售简报，让销售情况更清晰同时系统还能对数据进行智能穿透关联，用历史数据分析，在现有数据下进行分析预测。遇到问题时可以及时预警，帮助决策者做出正确的判断。

移动端随时轻松跟进

任我行CRM支持手机端移动办公，无论是销售人员还是管理人员或企业老板，都可以随时随地用手机查看销售进度、业绩完成情况。

任我行协同CRM系统是众多企业进行全方位销售管理、突破业绩现状的有效途径之一，不仅能帮助企业提高核心竞争力，还能对深度挖掘客户价值、盘活客户，把客户的价值完全利用起来；而且还能通过CRM系统及时跟进客户需求，增强客户的粘性与品牌美誉度，最终提高企业的业绩与利润增长，帮助企业业务增长及数字化转型的利器。